Обзор российского рынка сухих строительных смесей 

В период 2020-2024 гг. отрасль сухих строительных смесей (ССС), как и многие отрасли промышленности России, столкнулась с рядом проблем на фоне экономических и геополитических факторов (сложности с поставками сырья, расходных материалов и запчастей оборудования, логистические проблемы и др.).

По оценкам ВашДом.ру, объем продаж ССС за пять лет вырос с 11,4 до 16,3 млн тонн, что свидетельствует о высокой адаптивности рынка к внешним вызовам и способности быстро реагировать на изменяющиеся условия. Устойчивый спрос на ССС, особенно в жилищном и инфраструктурном строительстве, стал ключевым драйвером роста, в то время как производители, несмотря на рост издержек, смогли сохранить конкурентоспособность за счёт оптимизации производственных процессов и расширения ассортимента.

Период 2022-2024 гг. характеризовался замедлением темпов роста рынка ССС. По оценке наших аналитиков, в 2025 году прогнозируется снижение объема рынка на 3%, что обусловлено замедлением темпов жилищного строительства.

Потребление ССС в России в 2020‑2024 гг. (источник: ВашДом.ру на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, ФНС РФ, СПСС)

По оценке Михаила Муравьева, руководителя отдела стратегии ООО "Седрус", рынок модифицированных сухих строительных смесей (МССС) в 2024 – 2025 гг. демонстрирует минимальную динамику — близкую к нулевой. Рынок МССС поддерживается несколькими ключевыми факторами: сохраняющимся высоким вводом жилья (свыше 100 млн м² в год), рекордными объемами логистических объектов, а также активностью в отдельных регионах — особенно на Юге, включая ДНР и ЛНР, и ростом социальных и рекреационных объектов. В 2026–2027 гг. ожидается сохранение аналогичной тенденции — баланс позитивных и негативных факторов будет удерживать рынок у нулевой динамики. С одной стороны, замедлится жилищное строительство (ввод снизится до 95–98 млн м² в год), с другой — поддержку окажут масштабные инфраструктурные инициативы, а также рост коммерческих и торговых площадей, в первую очередь в Москве.

Сегмент ССС обладает слабой зависимостью от иностранной продукции на рынке: в настоящий момент почти весь объем спроса покрывается отечественными продуктами — 99% в 2024 году. На импортонезависимость в значительной мере повлияло активное развитие местных брендов. В настоящее время в России действует более 300 производителей ССС. При этом заводы ССС распределены по территории России неравномерно. Ведущими регионами по производству остаются Центральный и Приволжский федеральные округа.

Ведущие позиции на рынке занимают компании: «Кнауф» (ТМ Knauf), «Волма» (ТМ Волма), «Юнис» (ТМ Unis), «Седрус» (ТМ Основит), «ЛАБ Индастриз» (ТМ Церезит) и «Сен-Гобен» (ТМ Vetonit). По итогам 2024 года на ТОП-6 компаний пришлось более 30% продаж ССС.

Стоит отметить, что число производителей ССС растет каждый год, а действующие компании наращивают мощности выпуска. В 2025 году стало известно о новом крупном проекте по производству ССС: Группа компаний «Петрович» инвестирует 1,7 млрд руб. в строительство нового завода в Ленинградской области. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Это будет уже второй завод по выпуску ССС, принадлежащий ГК «Петрович». Согласно планам запуск нового завода позволит компании увеличить выпуск продукции в 3 раза и усилить конкуренцию с текущими лидерами рынка.

В рамках государственного регулирования отрасли с 1 октября 2025 года вступила в силу обязательная маркировка для сухих строительных смесей. Система цифровой маркировки «Честный знак» теперь распространяется на цемент, сухие строительные смеси и гипс в потребительской упаковке до 300 кг. Маркировка коснется всех участников оборота — производителей, импортеров, оптовиков и магазинов розничной торговли. На первых этапах производители и импортеры обязаны наносить маркировку на продукцию и отчитываться об этом в «Честный знак». С 1 декабря 2026 года дистрибьютерам и рознице нужно будет принимать товар по универсальным передаточным документам и выводить его из оборота.

"С 1 декабря 2025 года все предприятия КНАУФ, производящие сухие строительные смеси, маркируют свою продукцию этикетками «Честный знак». На конвейере в автоматическом режиме этикетки наклеиваются с боковой стороны мешка. Торговые сети DIY в 2025 году не были вовлечены в эксперимент по маркировке, сейчас у них возникают различные пожелания к нанесению знака, которые технически производители выполнить не могут. В связи с этим предлагаем с 1 мая 2026 по 1 мая 2027 года провести сквозной эксперимент с участием производителей сухих строительных смесей и цемента, крупных торговых сетей (оптово-розничных продавцов стройматериалов) и оператора системы маркировки - Центра развития перспективных технологий. Цель эксперимента — определить и утвердить технически обоснованный, согласованный всеми участниками рынка отраслевой стандарт нанесения маркировки на единицу продукции. Для нас как производителей сухих строительных смесей важно отладить систему маркировки так, чтобы на конвейере не было сбоев считывания кода. В противном случае это может привести к снижению производительности линии производства ССС." - прокомментировал нам Лось Леонид Марьянович, руководитель службы корпоративных коммуникаций компании КНАУФ.

Введение обязательной маркировки принято для повышения прозрачности рынка, усиления контроля за качеством выпускаемой продукции и сокращения контрафактной продукции на рынке. При этом отношение участников отрасли к введению новых обязательств осталось неоднозначным. Их выполнение требует значительного вложения средств в приобретение оборудования для нанесения маркировки, а также дальнейшую оплату кодов для каждой единицы продукции.

Материал подготовлен аналитическим отделом ВашДом.ру