Рынок кровельных материалов для скатных крыш 

Подготовлено компанией Research.Techart

Общие сведения о кровельных материалах для скатных крыш

Кровельные материалы традиционно подразделяют на два основных класса: для плоских и скатных крыш, которые делят общий рынок примерно поровну (48% и 52% соответственно).

Покрытия плоских кровель, которые характерны для многоэтажного строительства, – это прежде всего мягкие рулонные материалы или полимерные мембраны.

Выбор кровельных материалов для скатных крыш более разнообразен:

• по типу используемого материала (металл, глина, цемент, битум, полимер);
• по форме материала (штучные/листовые, гладкие/рифленые);
• по внешнему виду (более 200 цветовых оттенков, матовые и глянцевые, с покрытиями или без них).

Широкий ассортиментный ряд объясняется тем, что скатные кровли применяются преимущественно в малоэтажном строительстве и находятся всегда на виду. Скатная крыша не только является важной составляющей общего архитектурного стиля дома, но и выражает индивидуальность его владельца.

Потребители тщательно подходят к вопросу покупки кровельного покрытия. Социологические исследования показывают, что главными критериями выбора являются цена, срок эксплуатации и внешний вид материала. Кроме того, не менее важную роль играют трудоемкость монтажа и транспортные расходы.

По цене кровельные материалы разделяются на четыре класса: премиум, бизнес, стандарт и эконом.

Структура рынка кровельных материалов для скатных крыш по классам, % от общего объема в натуральном выражении

Покрытия эконом-класса используют застройщики с низкими бюджетами: обычные асбестоцементные листы стоят от 60 руб./кв. м, окрашенные – от 110 руб./кв. м. Потребители среднего уровня дохода ориентируются на покрытия стандарт- и бизнес-класса. Это прежде всего металлическая кровля из стали, еврошифер, цены на которые составляют от 160 руб./кв. м , металлочерепица (от 200 руб./кв. м) и гибкая черепица (от 230 руб./кв. м).

Свыше 270 руб./кв. м стоят кровельные материалы премиум-класса. Наиболее доступные среди них – это полимер-песчаная, цементно-песчаная черепица. Композитная, керамическая кровля, а также покрытия из цветных металлов являются прерогативой высокообеспеченных слоев населения.

Наиболее долговечными материалами являются все виды натуральной черепицы, покрытия из меди, титан-цинка – они гарантированно прослужат более 50 лет. До 30 лет имеют срок службы металлочерепица, кровельное железо и битумные материалы.

По внешнему виду потребители склонны выбирать натуральные или имитирующие их покрытия, а также кровли с большим выбором цветовых решений.

Текущая ситуация на рынке

В настоящее время более 85% скатных крыш в стране принадлежит к старому кровельному фонду и покрыто шифером, кровельным железом. Однако, ежегодно из общего фонда малоэтажного жилья выбывает 0.06% от его общего объема, а вводится в эксплуатацию в среднем 1.96%. Поэтому с каждым годом доля современных кровельных материалов растет.

Наиболее перспективными среди них являются металлочерепица, еврошифер и гибкая черепица, которые лидируют по предпочтениям потребителей (59%, 21% и 9% соответственно). Пока их доля не превышает 10% от общего объема кровельного фонда малоэтажного строительства страны.

До финансового кризиса рынок кровельных материалов для скатных крыш развивался опережающими темпам (15-17% в год) вслед за ростом объемов малоэтажного строительства, которые составляли около 11% в год. В 2008-2009 годах ситуация изменилась: темпы роста индивидуального строительства снизились до 4.1% (и только в 2010 году перешагнули отрицательную отметку), рынок кровельных покрытий для скатных крыш за этот же период потерял 29.23%, составив 766.44 млн кв. м.

При этом, если до финансового кризиса емкость рынка кровельных материалов для скатных крыш достигала 1.2-1.3 млрд кв. м, то в настоящий момент, по оценкам Research.Techart, она составляет не более 0.95-1.1 млрд кв. м. В структуре рынка по состоянию на 2009 год основная доля приходилась на асбестоцементные кровельные листы (шифер) – 60.64%, на втором месте были кровельное железо и профнастил – 18.53%. Третью позицию прочно удерживала металлочерепица – 11.72%.

Структура российского рынка кровельных материалов для скатных крыш в 2009 году, % от общего объема в натуральном выражении

Прогнозы и тенденции развития

Малоэтажное строительство в России поддерживается на государственном уровне с помощью различных федеральных и региональных программ ("Свой дом", "Доступное жилье"). По прогнозам Research.Techart, доля индивидуального строительства в общем объеме возведенного жилья будет увеличиваться на 1-1.5% в год и достигнет к 2015 году 53-55%. Эта тенденция обеспечит поддержку спроса на кровельные материалы для скатных крыш. Однако, восстановление рынка начнется не ранее 2012 года и составит не более 5% в год. Такой точки зрения придерживается большинство участников экспертного опроса. проведенного Research.Techart.

Наиболее перспективными среди кровельных материалов являются сегменты полимер-песчаной черепицы, еврошифера и гибкой черепицы, которые характеризуются малым числом производителей, прежде всего отечественных. Наиболее напряженная ситуация будет сохраняться в сегментах цементно-песчаной черепицы и кровельных покрытий из металла (профлист, металлочерепица). Если в первом случае наблюдается перенасыщение рынка на фоне падения объемов спроса, то во втором – высокий уровень конкуренции среди большого числа участников.

Подробнее о российском рынке кровельных материалов можно прочитать в новом отчете Research.Techart